В королевстве Камелот неспокойные времена Чародеи и волшебники добавляют смуту
Среди подданных Уотера Пендрагона, который  изгоняет из королевства всех волшебников
И чародеев и убивает всех драконов, оставляя в заточение лиши одного.
Спустя 20 лет в Камелоте появляется Мерелин - плод волшебного появления и становится
помощником придворного лекаря Гаюса, который  раскрывает волшебные способности Мерелин, по долгу службы ему приходится сразиться с воином, который является сыном короля Артура, за что и попадает в тюрьму, где впервые слышит зов дракона.
Этот зов не дает ему покоя ни днем ни ночью, и ,следуя голосу дракона Мерелин попадает в место заточения дракона, который раскрывает истинное предназначение Мерелин –помочь принцу Артуру, будущему королю Камелота, объединить враждующие королевства  острова Альбиона.