В королевстве Камелот неспокойные времена Чародеи и волшебники добавляют смуту
Среди подданных Уотера Пендрагона, который изгоняет из королевства всех волшебников
И чародеев и убивает всех драконов, оставляя в заточение лиши одного.
Спустя 20 лет в Камелоте появляется Мерелин - плод волшебного появления и становится
помощником придворного лекаря Гаюса, который раскрывает волшебные
способности Мерелин, по долгу службы ему приходится сразиться с воином,
который является сыном короля Артура, за что и попадает в тюрьму, где
впервые слышит зов дракона.
Этот зов не дает ему покоя ни днем ни ночью, и ,следуя голосу дракона
Мерелин попадает в место заточения дракона, который раскрывает истинное
предназначение Мерелин –помочь принцу Артуру, будущему королю Камелота,
объединить враждующие королевства острова Альбиона.